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盘点:2017医疗器械巨头10大并购案!

时间:2018-02-13来源:麦科田医疗 点击: 百度搜索

【导读】对于医疗器械行业而言,2017年是并购交易频繁的一年。无论中国企业还是国际企业,都在不惜重金地买买买。每一笔并购交易都意味着行业格局的松动或巨变,非常值得我们业内人士关注。......
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2017医疗器械巨头10大并购案!

对于医疗器械行业而言,2017年是并购交易频繁的一年。无论中国企业还是国际企业,都在不惜重金地“买买买”。每一笔并购交易都意味着行业格局的松动或巨变,非常值得我们业内人士关注。

根据公开报道,按照并购金额大小汇总了2017医疗器械企业10大并购案,这些交易总值达到了惊人的735亿美元,令人咂舌!

2017医疗器械巨头10大并购案!

1.雅培250亿美元收购圣犹达医疗

2017新年开局就来超大并购:1月份,雅培宣布完成对圣犹达的收购,收购费用250亿美元。根据并购协议,圣犹达医疗将作为雅培全资子公司运营。

自1976年以来,圣犹达一直是心血管医疗技术领域的先锋。产品主要针对心脏病节奏管理、心脏病学和血管通入, 以及心脏瓣膜疾病管理的市场。

圣犹达近年财务数据

据估计,目前全球心血管器械市场规模高达300亿美元,并且增长迅速。通过此次收购,世界上两大心血管领域巨头可谓“强强联合”: 圣犹达在心脏衰竭治疗设备、心导管和除颤器领域的领先优势可以与雅培在冠状动脉介入及瓣膜修复方面的优势相结合,两家合并后经营范围几乎囊括了心血管器械市场的每一个重要细分领域。

2014年6月,美敦力豪掷429亿美金将柯惠收归麾下,不但稳坐心血管领域的江山,也超越强生成为全球医疗器械的老大;如今,雅培如法炮制,以250亿美金豪娶圣犹达,成为心血管领域的第二大公司。同样的强强联合,同样的收购收法,想必美敦力定是五味杂陈。

2.BD以240亿美元收购巴德医疗

2017年4月,BD正式对外宣布,以240亿美元的价格收购巴德医疗。

巴德医疗是一家致力于心血管、泌尿、肿瘤及手术等领域的医疗技术企业,世界排名第24位。

巴德医疗近年财务数据

近几年来,BD不断发力并购,先后买下康尔福盛公司、CRISI医疗系统公司、Cellular Research公司、Caesarea Medical Electronics(CME)等公司,一跃成为全球排行第9位的巨头企业。随着BD与巴德医疗的合体,其销售额或将超过罗氏、飞利浦和康德乐,冲入全球前五,仅次于美敦力、强生、GE以及西门子。

如今,BD帝国的锋芒已经显现,在进入全球五强之后,它的下一个目标会是谁呢?

3.康德乐61亿美元收购美敦力医疗用品业务

同样是在2017年4月份,美国最大的医药分销商之一康德乐宣布以61亿美元现金收购医疗设备巨头美敦力公司旗下医疗用品业务,涵盖病患护理、深静脉血栓形成以及营养机能不全部门,业务覆盖跨越多个市场的23种产品类别。这些部门在收购前四个季度中创造出的营收总和为24亿美元左右。

作为全球医疗器械老大的美敦力,此次不买反卖,让圈内朋友热议不断。三角君认为,美敦力这一举动意味着巨头正在朝着“瘦身增肌”的方向发展。据悉,精简业务之后的美敦力将聚焦高科技产品及增加在新兴技术上的投资。

4.雅培58亿美元美艾利尔

几经波折反转的雅培收购Alere案,终于在今年10月尘埃落定,以雅培58亿美金完成对美艾利尔的收购为终章。

纵观IVD世界,雅培是化学发光和血液筛查的领导者,而在其他领域如血球、生化、凝血、微生物、分子诊断和测序以及POCT等,都落后于人。在这些子领域中,传统分支如血球、生化、血凝和微生物增长有限,快速增长的市场只有分子诊断、测序和POCT。

反观IVD老大罗氏在分子诊断和测序方面具有先发优势,要想短时间赶超几乎不可能,唯有POCT领域值得一搏。在这个历史节点上,雅培正巧碰上了美艾利尔自身发展的危机时刻,顺势拿下,应该说是天赐良机。

雅培花费巨大代价收购美艾利尔重构体外诊断业务,是雅培雄心回归的体现,相信雅培不会就此罢手,IVD行业老二的位置也不会让她满足,后续应该还会有大动作继续冲击罗老大的地位。

而一直默不作声的罗老大将如何回应此事?这也是值得业界关注的问题。

5.强生43.3亿美元收购雅培医疗光学业务

商业世界里从来都是合作共赢,求真务实的,巨头之间也不例外。

今年2月,强生宣布完成对雅培旗下医疗光学部门Abbott Medical Optics(AMO)价值43.3亿美元的全现金收购。这项交易将包含雅培公司旗下白内障手术、激光矫视手术以及消费者视力保健等部门中的眼科产品。

根据AMO此前公布的财报显示,该公司2015年的销售额为11亿美元。

与雅培重归体外诊断领域的雄心不同,强生看中的是一个规模庞大的、正在迅速增长的以及服务不足的视力保健市场。通过本次收购,强生将正式进入白内障手术市场。根据世界卫生组织的数据显示,由老年性白内障导致出的盲人就约有2000万,随着寿命的增加和人口的增长,意味着这些数字将继续上升。

相信雅培也真是无暇顾及眼科、心血管、体外诊断等多个业务的发展,否则这样的“香饽饽”怎么会轻易甩掉呢?

6.飞利浦19亿欧元收购微创手术医疗设备制造商Spectranetics

2017年飞利浦也是上演了一出收购大戏。在不到一个月的时间内,接连宣布收购三家企业:6月28日宣布19亿欧元收购微创手术医疗设备制造商Spectranetics、紧接着第二天29日收购心血管介入企业Cardio Prolific、7月18日收购德国影像系统公司TomTec。

先说Spectranetics Corp,这是一家微创手术医疗设备公司,主要从事心血管系统微创手术中使用的一次性医疗器械的研发、生产、销售,是心脏和外周血管疾病血管介入治疗的领先者,能够制造图像引导治疗装置,治疗心脏和外周血管疾病。

很显然,飞利浦收购的目的是巩固在图像引导治疗业务上的领先优势。预计到2020年飞利浦在该领域将达到10亿欧元,由此可见,收购后将给飞利浦非常可观的增长,是一笔划算的收购。

再说Cardio Prolific,这是一家规模较小的公司,员工人数仅为20人左右,2016年销售收入约为240万美金。该公司拥有特殊的外周血管取栓技术,可以用于血栓斑块切割后的再清除。

通过这两桩收购,以及2014年收购Volcano,三角君认为,飞利浦正逐步完善在心脏与血管介入治疗的业务体系,相信未来在这个领域会取得显著的核心优势,为飞利浦带来巨大的价值。

飞利浦收购的第三家公司TomTec,在美国、欧洲和亚洲共有100多名员工,全球有600多个临床机构,20000多临床专家使用其产品。此次收购是继飞利浦在心血管业务领域的两次交易后,再向超声业务领域出手。预计收购TomTec将有利于加强飞利浦在心脏超声方面的领导地位,并协助其扩展妇产科等临床领域。

7.费森尤斯20亿美元收购美家庭透析设备厂商NxStage

8月7日,血液透析界一哥费森尤斯(FMC)宣布以20亿美金收购了以居家透析为主营业务的NxStage公司,加强前者透析业务的垂直整合。

NxStage创立于1998年,总部位于美国波士顿,雇员约3400人。公司主要从事治疗肾功能衰竭、体液过量及与血液相关的处理机制、程序等医疗设备/仪器产品的开发、制造和销售,2016年营收为3.66亿美元,当年净亏损为500万美元,但相较于前一年的1500万美元的亏损有所下降。

我们知道,费森尤斯的透析中心业务已是全球霸主,拥有超过3418家血透中心,每年提供超过4500万次透析治疗。但霸主野心不只如此,此次一举收购NxStage,意味着FMC将强势切入居家血透,补上短板,全面垄断血透市场。

8.豪洛捷以16.5亿美元收购Cynosure

Cynosure是一家专注于产品用于非侵入性身体造型,脱毛,皮肤再生的女性健康的公司,已连续七年创造两位数的收入增长,2016年收入为4.335亿美元。

豪洛捷的战略定位是打造女性健康第一医疗品牌。业务涵盖诊断产品、医疗成像系统和手术产品,其产品均针对女性疾病。2016整个财年,豪洛捷的全球营收为28.33亿美元,其中产品销售总额为23.79亿美元。

为了更专注女性健康战略,豪洛捷在去年毅然将血筛业务以18.5亿美金的价格卖给了西班牙医疗公司Grifols SA。出售掉血筛产品线之后,除了占比不到2%的骨科产品,剩下所有的产品都专注于女性健康领域。

前脚刚卖血筛产品线,后脚就通过收购Cynosure进军医疗美容市场,看来豪洛捷是准备“一门心思赚女人的钱”!

9.珀金埃尔默13亿美金收购自免巨头欧蒙诊断

2017年6月19日,珀金埃尔默宣布13亿美金收购欧蒙诊断,这项交易已于2017年12月19日正式完成。

欧蒙诊断总部位于德国北部吕贝克市,目前全球有约2400名员工,是世界公认的自身免疫检测领域巨头。在过去五年中,欧蒙的平均营业额增长19%。

收购方珀金埃尔默在医疗健康领域的名气没有其在工业仪器领域大,但作为横跨工业仪器和医疗领域的巨头,他在世界上影响力还是不小的。珀金埃尔默2016年的销售收入为21.1亿美金,其中,工业仪器业务收入15亿多美金,体外诊断业务为6亿多美金。花费13亿美金之多去收购年销售收入3.1亿美金的欧蒙,体现了其在IVD领域的雄心壮志!

通过此次收购,珀金埃尔默得以扩展其产品线,进军自身免疫和过敏性疾病诊断市场,IVD布局更加广泛,相信在他强大的整合能力之下,欧蒙会给他带来巨大的收益。让我们拭目以待!

10.IntegraLifesciences10.5亿收购强生Codman神经外科单元

2017年5月,Integra LifeSciences宣布以10.5亿美元现金收购强生的Codman神经外科业务,以扩大其在美国境外的市场布局。Codman神经外科业务隶属强生DePuy Synthes部门,主要致力于神经重症监护和电外科设备的市场推广。2016年的销售额约为3.7亿美元。

Integra的产品广泛应用于神经外科、术后重建、伤口和牙科护理。此次收购Codman神经外科业务将会增强其组织切除、脊髓修复和颅稳定产品线。Integra公司高管表示,此次交易会使公司在国际市场获得30%或更多的销售额。

(责任编辑:Labtoday)
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