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美国医学IVD实验室寡头:Quest和Labcorp大比拼!

时间:2017-09-27来源:麦科田医疗 点击: 百度搜索

【导读】IVD产业分为上游的原料供应商,中游的仪器和配套试剂生产厂家,还有下游的医院检验科室及第三方独立实验室等。在发达国家如美国、欧洲和日本,独立实验室早在1960年代就开始发展起来,......
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   IVD产业分为上游的原料供应商,中游的仪器和配套试剂生产厂家,还有下游的医院检验科室及第三方独立实验室等。在发达国家如美国、欧洲和日本,独立实验室早在1960年代就开始发展起来,已经相当成熟。而中国的独立实验室因体制原因,起步于1990年代,直到2008年后才开始发展起来,属于新生事物,大家还在摸索中前进。因而美国的经验,尤其是Quest和Labcorp两大巨头的发展史,值得业内人士学习和借鉴。医疗船长结合过往和他们打交道的经验,和广大网友分享关于他们的点点滴滴,欢迎网友们拍砖。

  一、美国第三方独立实验室简介

  有数据显示,实验室检测服务仅占美国卫生支出的3%,但检测结果却对70%的医生的医疗诊断产生影响,因而实验室检测服务还是很重要的。

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  据了解,2015年度美国实验室检测的市场容量为750亿美金,包含了医院的检验科(约9000家),私人诊所实验室(约122,000家)和第三方独立实验室(约6000家)。

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  第三方独立实验室主要被Quest和Labcorp两家巨头占据,分别占到39%和31%的份额,其他所有独立实验室加总才30%左右。而且,通过并购整合,这两家巨头今年不断成长,行业集中度越来越高。

  二、样本检测到底该自己干还是外包?

  随着第三方独立实验室的兴起和发展,看似把检验科外包对医院来说是件好事。而事实并没有那么简单,医院管理层在考虑到底是自己干还是外包给第三方的时候,考虑的因素还是蛮多的,即使在第三方实验室发达的美国。

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  尤其是最近几年美国的医改,让医院承受了巨大的成本控制压力。检验科对医院来说,往往是成本中心而不是利润中心(这点和中国国情不同)。如果外包,好处是能节省20%的成本;但问题是时间成本可能增加,对质量的控制完全依赖于第三方,以及有经验的检验科人员流失等。在偏远地区的医院肯定不会考虑外包,还有就是急诊和重症的病人,对出结果时间要求高的也会自己保留小型实验室。

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  三、Quest和Labcorp业绩大比拼

  从上表可以看出,两大巨头的体量和运营数据还是不相伯仲的。但总体而言,Labcorp的成长性比Quest要好一些。在过去的十多年间,两巨头的市值也从3-4亿美金,成长到今天的120-140亿美金。不过,大量的并购,以及大量的基础设施的投资(如实验室流水线设备、网络管理设备及物流设备等),都处于负债经营的状态。尤其是2015年刚刚完成对Covance巨资收购的Labcorp,负债额更是高达92亿美金。后续Labcorp如何通过运营消化这高额负债,值得关注。

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  四、Quest和Labcorp规模大比拼

  从规模上来讲,两家公司基本上也差不多,两家巨头或许基本达成默契,以保持战略平衡,共同维护市场秩序,这也是他们聪明的地方。中国企业擅长打价格战,搞到最后可能是“双输”的境地。

  双方在海外的占比都不高,这也是实验室服务领域的地域特色很明显,在中国更是如此,这里面有太多的利益纠葛。Labcorp近年开始重视国际业务拓展,在英国、加拿大、中国、印度等都有尝试自建或合作等形式。尤其是收购Covance后,国际业务的布局将更加完善一些。

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  五、Quest和Labcorp收购成长策略分析

  经过几十年的发展和壮大,两巨头均通过并购获得巨大发展,而且竞争非常激烈。但最近几年,同样是收购,两家公司的战略却还是有不小差异的。

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  Quest更倾向于收购实验室资产,通过在美国不同地区收购实验室,加强服务能力,从而提升市场占有率。最典型的案例是,Quest最近收购的

  Hartford HealthCare 和MemorialCare Health System等,收购后把20-30%的测试转移到自己的中心实验室,从而降低成本(这有点像大部分中国公司到欧美去收购资产,把生产转移到中国本土的做法)。

  而Labcorp更注重收购拥有新项目的技术公司,来增强他的特检的竞争力。最典型的案例是,Labcorp于2014年底不惜花巨资(61亿美金)收购了Covance,一家CRO公司,除了服务药企以外,还有大量的新项目技术。

  业界似乎对Labcorp的并购模式更为看好,让我们拭目以待吧。

  六、Quest和Labcorp千丝万缕的关系

  Quest成立于1967年,总部位于新泽西的麦迪逊。起初的名字叫“大都会病理实验室”,两年后更名为MetPath。1982年被康宁集团收购,成为康宁集团旗下的一部分。1996年再从康宁集团独立出来,更名为如今的Quest。

  Labcorp成立于1978年,总部位于北卡州布林顿。1995年前,他的名字叫Roche BioMedical(对,就是瑞士罗氏集团的下属公司),当年和国家卫生实验室合并后更名为Labcorp至今。因为和罗氏的渊源,才造就了Labcorp在基因和遗传等领域检测的领先地位。

  这两家巨头为了抢生意,经常互相打的不可开交,光是有记录在案的诉讼就不少,可见两家的势不两立到何种程度了。有趣的是,Labcorp收购了Covance,这家Covance什么来头?竟然和康宁集团有密不可分的关系!Covance成立于1968年,在1977年的时候,康宁集团曾经拥有它的股份。1996年康宁集团把实验室检测和药物试验服务拆分成为Quest和Covance两家不同的公司。说到底,Quest和Labcorp最后还是一家兄弟嘛,这世界可真小啊!

  七、Quest和Labcorp的掌门人背景PK

  都说公司的未来取决于最高领导人,此话不虚。

  Quest的董事长和CEO是Steve Rusckowski先生,仔细看他的背景,你会发现他的医疗器械行业经历很强大,他曾经在惠普的安捷伦部门工作过,被飞利浦收购后,历任飞利浦医疗的大影像业务副总裁及飞利浦医疗的CEO。无独有偶,Quest的首席财务官Mark Guinan先生先后在宝洁、强生医疗和Hill-Rom等医疗器械公司任采购及财务高管。

  而Labcorp的掌门人David King先生则完全是律师出身,学的是法律,且有在著名律所“霍金豪森律师事务所”工作的经历。2001年到了Labcorp之后,也是从法规事务开始起步,一步一步做到董事长和CEO的位置。

  那么,究竟是丰富的医疗器械运作经验还是严谨如律师的掌控能力对医疗服务企业的领导更为有效呢?或许还需要时间观察。

  结语:研究Quest和Labcorp两大第三方独立实验室巨头的过去、现在和未来对我们更好地看待IVD整体市场,无论是上游、中游还是下游,都深有启发和借鉴作用。本文草拟于医疗船长从香港飞美国的航班上,因条件所限,有些内容无法展开,还望网友们见谅。

 

(责任编辑:Labtoday)
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